阿里巴巴于8月10日发布2023年第二季度财报,在淘宝天猫的强劲增长带动下,业绩全面超出市场预期。财报当晚,阿里巴巴美股一度涨幅达7%,收盘涨近5%。
财报显示,截止到2023年6月30日之前一个月,淘宝app平均日活跃用户数(DAU)同比增长6.5%,连续5个月高位数增长。客户管理收入(CMR)近800亿元,增长10%,息税前利润(EBITA)同比增长9%,各项指标均超市场预期,继续领跑中国电商市场。
淘宝强劲增长同样引发华尔街关注,摩根大通在随后的研报中表示,“在中国消费疲软、竞加剧争以及中国电子商务投资回报率不确定的背景下,阿里巴巴6月份的业绩却给投资者带来极大惊喜(positively surprised)”。
(资料图片)
摩根大通认为,在传统观点中,在转向低价策略的初始阶段,GMV和收入将受到负面影响,但与此相反,(淘宝天猫)6月季度客户管理收入同比增长达10%。
今年5月10日,作为阿里巴巴组织变革后的核心业务集团,新组建的淘天集团首次亮相,并明确了用户为先、生态繁荣、科技驱动三大战略方向,同时宣布将持续进行大力度投入,为商家做大用户规模。
本季度业绩显示,三大战略的增长取得显著成效,淘宝天猫在超大体量基础上,用户和商家均实现增长。过去一年新增商家超500万,本季度天猫新增商家同比增长75%,日均活跃广告付费商家数同比增长超过20%,三方机构QuestMobile显示,淘宝日活6月平均月活达到4.02亿,在刚刚过去的618大促季中,淘宝天猫的参与人数达到9.15亿,再次刷新纪录。
更为难得的是,淘天在业务增长的同时,还同时实现客户管理收入等核心指标的同步增长。有分析认为,淘宝通过大力投入的用户增长策略,带来用户的量质齐优,进而带来商家经营投入的提升,已经初步实现了用户、商家、成交、营收、利润均超预期的“从投入到增长”的正向循环。
摩根大通认为,鉴于近期消费政策的积极变化,建议投资者穿越对不确定性的担忧,增持阿里巴巴。
不仅是摩根大通,受淘宝业绩表现带动,多家华尔街投行都提高了对于中国消费恢复预期。汇丰银行在研报中表示,“阿里巴巴最新一季度的业绩令人惊讶(surpirsed),但是我们有信心,这一增长势头可以持续”。摩根士丹利在研报中对于淘宝的未来增长表示乐观,并且提到,淘宝将从宏观经济的复苏中受益,7月的政策显示未来将有更多消费刺激政策。
对此,英国《金融时报》表示,作为中国最大的零售平台,这次超预期的财报对于中国经济是一个好信号。香港《南华早报》则表示,在中国经济逐渐从疫情的影响中恢复的背景下,阿里取得了这次强劲财报。
此前,高盛分析师在26日的一份研究报告中表示,受到政府积极政策等因素影响,‘中国交易’的窗口已经打开,比如,“平台经济、消费服务、电动汽车供应链、可再生能源、高科技制造、新基础设施以及房地产业”,都有投资机会。
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